Préparer le paramétrage
Interlocuteur privilégié
Dans le cadre du paramétrage de votre solution, la désignation d’un interlocuteur au sein du cabinet est essentielle pour faciliter les échanges, la configuration des numérotations, des droits utilisateurs…Notre engagement
- Accompagner le cabinet dans le paramétrage de la solution
- Proposer des choix fonctionnels adaptés aux besoins exprimés
Vos actions requises
- Nommer un référent interne pour le projet de paramétrage
- Valider les choix fonctionnels et les paramétrages proposés
Numérotation dossiers et factures
Une bonne numérotation assure une gestion structurée et facilite la recherche des dossiers et des factures.Réfléchissez donc au format de vos numérotations (préfixe + compteur numéro).
Exemple de numérotation
2025-096 ; 2025-097 ; 2025-098
Préfixe = « année en cours » (2025) et un « caractère » (-)
Arborescence des répertoires
Une arborescence bien pensée permet aux utilisateurs de retrouver rapidement les informations dont ils ont besoin.- Conservez ou personnalisez l’arborescence livrée par défaut
- Réfléchissez aux répertoires de rangement (actes, facture, courrier, pièce…) et aux sous-répertoires de rangement (courrier client, courrier adverses…)
L’arborescence par défaut sera personnalisée selon vos besoins le jour du paramétrage.
